Mitsubishi Electric заключает договор о приобретении контрольного пакета акций компании DeLclima

27.08.2015

Токио, 25 августа 2015 г. — Москва, 27 августа 2015 г. — Mitsubishi Electric Corporation (далее Mitsubishi Electric) заключила договор с De’Longhi Industrial S.A. (далее De’Longhi Industrial) о приобретении 74,97% акционерного капитала DeLclima S.p.A. (далее DeLclima), итальянской компании, занимающейся поставками оборудования для кондиционирования воздуха. После закрытия сделки Mitsubishi Electric проведет обязательный тендер на приобретение оставшихся акций DeLclima в объеме приблизительно 25,03% акционерного капитала, как этого требует итальянское финансовое законодательство и правила CONSOB. Общая ожидаемая стоимость полного пакета акций DeLclima составляет около 664 миллионов евро (исходя из цены 4,44 евро за акцию).

Для совершения сделки по приобретению Mitsubishi Electric 74,97% акционерного капитала DeLclima (далее «Сделка») требуется разрешение антимонопольной службы и оформления продажи DL Radiators S.r.l. — косвенной дочерней компании DeLclima (далее DL Radiators). DL Radiators будет продана родственной компании De’Longhi Industrial до завершения сделки. Кроме того, по договоренности сторон цена за акцию в размере 4,44 евро будет дополнительно увеличена на сумму, рассчитываемую на посуточной основе, начиная с 30 июня 2015 г. и заканчивая датой закрытия сделки. Расчетная сумма увеличения цены за акцию составляет приблизительно 0,07 евро при условии, что закрытие сделки будет совершено в конце ноября 2015 г.

В настоящее время Mitsubishi Electric оценивает влияние нового приобретения на ее финансовое состояние и при первой возможности сделает заявление, если возникнет необходимость в уточнении финансового прогноза компании или раскрытии любой другой важной информации.

Причины поглощения

Mitsubishi Electric осуществляет поставки систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) по всему миру, обслуживая рынки Японии, Европы, Северной Америки, Китая, Юго-Восточной Азии, Индии и Австралии.

Вторым по приоритетности в деятельности Mitsubishi Electric после японского является рынок Европы. По мере развития европейского рынка систем кондиционирования воздуха его участники сталкиваются с необходимостью предлагать продукты с высокой добавленной стоимостью, например, возможность экономии электроэнергии, а также обеспечивать соответствие природоохранным требованиям (F-Gas регулирование¹). В связи с этим Mitsubishi Electric развивает свою деятельность в регионе, ориентируясь, в первую очередь, на поставки комнатных кондиционеров, а также агрегатированных и комплексных установок кондиционирования воздуха для зданий. Поглощение DeLclima означает полноценное освоение Mitsubishi Electric сектора холодильной техники (чиллеры)², что позволит компании расширить свой портфель проектов и станет важным условием, гарантирующим постоянный рост и увеличение доли рынка компании. Кроме того, поглощение позволит Mitsubishi Electric обеспечить эффективное выполнение природоохранных требований (F-Gas регулирование), важность которых в последующие годы будет только повышаться.

К числу дочерних предприятий DeLclima относятся Climaveneta S.p.A. и RC Group S.p.A., которые обладают следующими преимуществами:

Climaveneta S.p.A.:

Основная доля европейского рынка и солидная марка, пользующаяся доверием клиентов как знак качества в сфере холодильного оборудования;
Энергосберегающая технология с низким уровнем шума, превосходным инженерным исполнением и высокой производительностью, а также с возможностью индивидуализации продукции и ее быстрой доставки;
Системные решения, такие как дистанционный контроль работы оборудования ОВКВ.

RC Group S.p.A.:

Экспертный опыт в производстве специализированного оборудования для кондиционирования воздуха, например систем кондиционирования воздуха для серверных помещений, являющихся специализацией RC Group S.p.A.

Предполагается, что на европейском рынке, являющимся важным направлением поставок систем ОВКВ Mitsubishi Electric, будет сохраняться высокий спрос на холодильное оборудование. Приобретение DeLclima позволит Mitsubishi Electric оптимизировать модельный ряд крупных промышленных устройств, особенно холодильных установок, и принять участие в конкурентной борьбе на рынках бытовых и промышленных систем ОВКВ. Mitsubishi Electric стремится повысить свой уровень конкурентоспособности и расширить границы деятельности, оптимизируя направление специализированных решений с использованием системных решений DeLclima и реализуя возможности сотрудничества, в том числе, за счет усиления глобальной позиции компании на базе существующей сети операций DeLclima в различных странах, включая Китай.

Mitsubishi Electric планирует реализовать новые возможности сотрудничества следующим образом:

Увеличение объема продаж за счет использования возможностей перекрестных продаж для обеих компаний;
Интеграция систем управления компаний для усиления ресурсов по разработке новых решений ОВКВ;
Повышение ценности продукции DeLclima путем использования компонентов, изготовленных Mitsubishi Electric, включая инвертеры, теплообменники, вентиляторы и компрессоры.

¹ Европейские нормативы требуют постепенного уменьшения выбросов фреона, являющегося одним из разновидностей парниковых газов, к 2030 году.
² Чиллеры поддерживают температуру объекта, используя теплообменную среду (например, воду) в замкнутой системе, и в целом классифицируются как централизованные системы кондиционирования воздуха, в основном предназначенные для крупных объектов, таких как здания и заводы.